写于 2017-05-04 08:03:15| 千赢国际App登录| 财政
由于零售和机构投资者,由证券交易所运营商BSE Ltd部分拥有的中央存管服务有限公司(CDSL)的首次公开募股在周一发行的第一天被覆盖两次。股票交易数据显示,公开发行股票2483万股 - 不包括主力投资者的部分 - 收到近5200万股的出价,即2.09倍。 IPO将在两天后结束。零售投资者的部分认购额是其保留的股份的3.5倍。为机构买家保留的股份配额已全部包括在内。为非机构投资者预留的部分,如公司房屋和富裕人士,则占61%。周五,该问题看到阿布扎比投资局,FIL投资(毛里求斯)和顶级投资银行高盛(Goldman Sachs)成为参与IPO的主要投资者。 CDSL通过以每股149卢比(价格为145-149卢比的价格上限)的价格出售1034万股股票,从主要投资者那里筹集了154.06亿卢比(2400万美元)。主要投资者还包括印度资产管理公司DSP BlackRock,SBI Mutual Fund,ICICI Prudential Mutual Fund,IDFC Mutual Fund,Tata Mutual Fund,HDFC Mutual Fund。总部位于孟买的证券存托公司正通过IPO寻求估值高达1,557千万卢比(2.414亿美元)的估值。 CDSL的首次公开募股是印度证券存管公司首次公开发行,仅包括其股东出售的要约,包括BSE,印度国家银行,Baroda银行和加尔各答证券交易所。根据招股说明书草案,股东计划出售CDSL的33.65%股权。仅疯牛病就会卖出26%。出售股东将在价格区间的上端共筹集523.99千万卢比。 CDSL计划在3月底之前上市,但由于BSE不符合某些监管规范,因此无法这样做。 VCCircle上个月报告说,该公司已经解决了与其IPO相关的监管问题,因为BSE确信它将遵守所有关于股权限制和CDSL最大董事会席位的必要规范。 2012年4月,印度证券交易委员会(SEBI)宣布了对市场基础设施机构的发起人和大股东的若干监管要求。目的是发展资本市场,推动金融包容性并提高透明度。这些要求包括放弃特殊权利,如董事会代表,特殊法定人数要求和肯定投票权。按照这些规范,BSE必须在2015年之前将其在CDSL的股份减少到24%。这个截止日期延长到今年3月,然后延长到6月。 BSE持有CDSL 50%的股份。 BSE于2月通过1,243亿卢比的首次公开募股上市,要求SEBI增加存托机构证券交易所的投资上限,并允许其在存托凭证上设四个席位,比规定的规范多两个席位。 SEBI拒绝了这些要求。 CDSL于去年12月28日向SEBI提交了红鲱鱼招股说明书草案。该公司于2月8日获得了SEBI的批准。 Axis Capital Ltd,Edelweiss Financial Services Ltd,野村财务咨询和证券印度私人有限公司,SBI资本市场有限公司,海通证券印度私人有限公司,IDBI资本市场和证券有限公司以及Yes Securities(India)Ltd是首次公开募股的商业银行家。 AZB&Partners律师事务所是出售CDSL IPO股东的法律顾问。 Nishith Desai Associates代表商人银行家担任印度法律顾问,而Herbert Smith Freehills LLP则是商人银行家的国际法律顾问。 CDSL通过开立账户来促进证券存款。股票,债券和投资者债券等证券以电子形式(非物质化形式)存放在存管处。它有大约1.6亿卢比的投资者账户。根据红鲱鱼招股说明书,该公司报告2016-17财年的综合净利润为85.78亿卢比,营业收入为146亿卢比。 2015-16财年,其运营收入为122.85千万卢比,而去年为105.28千万卢比。 2015 - 16年度的综合净利润为73.91亿卢比,而前一年为43.42亿卢比。