写于 2017-05-03 20:01:10| 千赢国际App登录| 财政
<p>ICICI伦巴第综合保险公司周五向印度证券交易委员会提交了红鲱鱼招股说明书,以进行首次公开​​募股</p><p>首次公开发行是发起人实体ICICI Bank Ltd和合资伙伴FAL Corporation出售8624万股股票的要约</p><p>加拿大亿万富翁Prem Watsa领导的Fairfax金融控股有限公司的子公司将提供19%的股权稀释</p><p>发行规模可能为3,500-4,000千万卢比(540-620万美元),知情人士告知VCCircle ICICI伦巴第的IPO将是ICICI银行关联公司在一年内的第二次公开发行2016年9月,ICICI保德信人寿保险股份有限公司推出6,056亿卢比的IPO,这是六年来最大的主要市场发行保险公司投资者在首次公开募股中的反应,但它在股票市场上首次亮相令人失望,其股价比发行价每股334卢比低了近11%</p><p> Circle首先报道ICICI Lombard已经入围商业银行家,因为它希望在印度开设一家新的通用保险合资企业,因此在2016年12月拥有资产价值4338亿美元的Fairfax正在出售ICICI Lombard的股份</p><p>集团已向保险监管和发展管理局提交了其提案,并且必须将其持股比例降至10%以下印度允许外国投资者拥有当地保险公司高达49%的股份,但他们不能持有超过10%的股份</p><p>保险公司同时,政府已开始上市国有新印度保险和再保险公司印度通用保险公司的过程,并在本财政年度下半年选择商业银行家进行首次公开​​募股这里是拟议的IPO问题的快照IPO是ICICI银行和费尔法克斯出售8624万股股票的出价</p><p>发行规模可能是3,500-4,000千万卢比这对IC有价值ICI Lombard约21,000亿卢比费尔法克斯已提议出售5448万股,或12%股权它目前拥有9.946亿股,或2192%股权ICICI银行将出售剩余的3176万股,根据招股说明书草案这将是股权由印度第二大私营企业贷款机构持有的62.95%银行家持有这家总保险公司美国银行美林证券有限公司,ICICI证券有限公司和IIFL控股有限公司担任主要商业银行家</p><p>该公司还任命里昂证券印度公司私人有限公司,Edelweiss金融服务有限公司和JM金融机构证券有限公司律师ICICI银行和ICICI Lombard任命律师事务所Cyril Amarchand Mangaldas为其法律顾问商人银行家已任命S&R Associates为其印度律师,Davis Polk&Wardwell为其美国联邦律师法律和纽约法律费尔法克斯已任命AZB&Partners律师事务所为其律师公司ICICI Lombard成立于2001年,仅次于印度保险业向私营企业开放这是费尔法克斯在2012年收购旅游服务集团托马斯库克之前投资的第一家印度公司ICICI Lombard是印度最大的私营部门非人寿保险公司,基于直接保费总收入,该公司自2004财政年度以来一直保持这一职位,该公司在其招股说明书中声称,它通过多个分销渠道提供各种保险产品,包括汽车,健康,作物,天气,火灾,人身意外,海事,工程和责任保险</p><p>于2017年3月31日,其直接保费收入为10,725千万卢比,占印度非寿险业的84%市场份额ICICI Lombard声称其直接保费收入总额按2014年财政年度267%的复合年增长率增长-15至2016-17,与其运营市场报告的228%的中位数增长相比该公司表示,印度的非寿险业持有由于其渗透率低和保险密度低,印度继续渗透率低,非寿险普及率为国内生产总值的08%,而2016年全球平均水平为28%</p><p>此外,非寿险根据评级公司CRISIL的2017年7月研究,印度的保险密度仍然低至132美元,而全球平均水平为2853美元</p><p> ICICI Lombard报告截至2017年3月31日止财政年度其投资资产总值为15,079千万卢比,是印度私营部门非保险公司中最大的财务公司报告2016 - 17年净利润为62210千万卢比保费收入6,15778千万卢比其2015 - 16年净保费收入为4,82634千万卢比,去年为4,23405千万卢比其2015 - 16年净利润为50407千万卢比,为58582卢比费尔法克斯去年收购自从五年前收购托马斯库克以来,这家加拿大公司已经收购了一批公司,其中包括商业服务提供商Quess Corp,后者又收购了其他几家Fairfax公司正在洽谈出售的公司</p><p> ICICI Lombard私募股权公司黑石集团和KKR&Co以及一些加拿大养老基金此前已表示对Fairfax股权的兴趣5月,费尔法克斯同意以约383万美元的价格出售ICICI Lombard的1218%股权作为浮动新的保险合资企业的计划的一部分买家是私募股权公司Warburg Pincus LLC,IIFL特殊机会基金和Tamarind Capital Pte Ltd,它是新加坡投资公司Clermont Group的一部分</p><p>该交易受政府和监管部门批准并可能在2017年第三季度完成此交易对ICICI Lombard的估值为20,300千万卢比这比18个月前Fairfax将其在ICICI Lombard的股份从26%增加到35%时的估值高出约18% ICICI Lombard的估值在过去几年飙升,因为印度的普通保险市场迅速扩张,